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新冠疫情對制造業的影響及市場機會分析

當前,新型冠狀病毒進入“爆發期”,全國人民正群策群力與病毒做斗爭。

特殊時期,國家延長春節假期,各個主要城市實施交通管制,醫療物資短期內供不應求。此次疫情對中國經濟的影響幾何?對制造業有什么影響?自動化行業是否會在2020年進一步下行?來看睿工業對大家關注的這幾個問題的詳細分析。

來源| 本文由MIR睿工業授權發布

作者| 毛瑩/康安琪

NO.1 對中國經濟的整體影響分析

● 最具有參考意義的是2003年非典對中國經濟的影響。當年的GDP在第二季度有明顯下降,但在當時中國剛加入WTO,經濟高速增長的大環境下,影響的時間非常短暫。

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(數據來源:國家統計局)

● 當前的情況和2003年有了很大的不同,一方面,中國GDP總量和經濟實力和當初不可同日而語;另一方面,中國經濟情況在2019年由于中美貿易戰,以及電子行業、汽車行業產業周期的影響,情況比較嚴峻。因此,判斷未來經濟走勢會比較復雜。筆者認為最關鍵的因素是,此次疫情是否能在短時間內得到有效控制。根據目前中國經濟發展的態勢,5G、半導體、新能源汽車等強勁的推力,以及中美貿易戰的結束,如果疫情短時間內可以控制,則中國經濟情況好于去年是大概率事件。

NO.2 疫情對制造業的影響

● 此次疫情對中國制造業也有較大影響。以湖北武漢為中心的華中地區,一直是中國制造業的中心之一。近期之內哪怕疫情得到控制,受人員隔離、假期延長、交通管制等因素的綜合影響,短期之內湖北和武漢的制造業也難以復蘇。筆者總結了受影響較大的行業情況如下:

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(數據來源:MIR Databank)

● 盡管如此,此次疫情,也會對少數行業產生有利影響,尤其是和醫療用品相關的行業。從全國范圍內看,醫用口罩以及相關防護用品行業,是最直接受益的行業。其中,浙江省、山東省、江蘇省、河南省、河北省、廣東省生產企業較為集中。從自動化的角度來說,短期內需求供給產生較大變化,正是智能制造的應用場景之一,因此,向這些企業推廣數字化,2020年是最好的時機。

全國醫療口罩和防護用具企業分布圖

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(數據來源:MIR Databank)

● 此外,新冠病毒的抑制藥物也在緊張的研制之中,根據筆者目前掌握情況,全國主要的醫學病毒研究所,正聯合一些知名制藥企業,開發相關藥品。一旦相關制劑被研發出并通過試驗,將在短期內大批量生產。下述企業值得近期關注:

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(數據來源:MIR Databank)

● 制藥設備行業也是受益行業之一,各種醫藥設備中,以醫藥包裝設備銷量最大,生產企業最多。下表分析了醫藥包裝設備和相關企業的情況:

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(數據來源:MIR Databank)

● 除了醫藥相關行業,醫院的新一輪建設也必不可少,通過此次疫情,中大型醫藥的發熱門診獨立設立,發熱病房的各種隔離措施,必將系統性的提上日程。這將帶動相關產業,例如HV/AC行業的快速發展。

NO.3 自動化市場2020年的預測

● 首先大家應該了解,在這次疫情之前,2019年,受中美貿易戰、電子行業、汽車產業周期的影響,自動化市場大部分產品的增長率沒有達到預期或者是負增長。部分知名外企例如西門子、GE等都出現了裁員情況。一些前些年保持高速增長的企業如匯川等,2019年的增長率也大幅下降。2020年開始又趕上如此疫情,自動化市場前景不容樂觀。但是筆者認為,在全國如此嚴格強有力的措施下,疫情被迅速控制是大概率事件,因此對全年的市場影響相對有限。而且,隨著5G今年在中國的大規模應用,電動汽車、半導體等行業對中國經濟的強力推動,自動化市場的情況會比去年好。

■ 主要產品的增長率預測如下:

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(數據來源:MIR Databank)

● 自動化下游的應用行業廣泛,基本涉及各行各業,而不同行業的發展情況不盡相同。下圖給出了MIR預計的2020年各個行業,自動化產品的增長情況。

■ 設備制造行業:

各個設備制造行業自動化產品增長率

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(數據來源:MIR Databank)

● 由上圖可以看出,大部分行業,受整體制造業經濟不景氣的影響,在2020年仍然是負增長,但像半導體行業,鋰電池行業,屬于國家政策傾斜行業,2020年仍然會高速增長,而制藥行業,物流行業等,是此次疫情的受益行業。電子行業,液晶行業,隨著5G手機的普及,在2020年將快速增長。

■  終端用戶行業:

各個終端用戶行業自動化產品增長率

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(數據來源:MIR Databank)

● 終端用戶的行業增長預測參見上圖。冶金、化工等行業,將保持2019年較好的增長趨勢,而交通運輸業,由于疫情影響,增長將大幅下滑。此外,汽車行業在2019年跌入低谷,MIR預計2020年,隨著新能源汽車的拉動,新的中美貿易協議的達成,整個汽車行業的態勢將好轉。

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