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2020-2024年中國裝備制造業投資分析

    中國裝備制造業增加值

  數據顯示,2018年我國智能制造裝備市場規模將近2萬億元。隨著制造業智能化的升級改造,我國智能制造裝備產業呈現較快的增長,2019年市場規模約超過2.2萬億元。

  裝備制造業保持較快增長,但呈分化走勢。2019年,裝備制造業增加值增長6.7%,增速高于規模以上工業1個百分點。其中,電氣機械、儀器儀表行業分別增長10.7%、10.5%,增速較上年加快4個百分點左右。電子行業受中美經貿摩擦等外部因素影響,出口交貨值增速回落,增加值增長9.3%,增速較上年回落3.8個百分點,但仍明顯高于規模以上工業。汽車產量自2018年下半年以來連續16個月下降,2019年11月由負轉正,12月繼續明顯回升。

  中國裝備業企業數量規模

  根據國家統計局數據顯示,截止至2019年6月,裝備制造業企業單位總數為131184個,其中電氣機械和器材制造業企業單位數最多,為24281個,金屬制品業、通用設備制造業企業單位數分別為23146、23734個,專用設備制造業18163個,汽車制造業15154個,而金屬制品、機械和設備修理業企業單位數最少,為391個。各細分行業企業單位數占比如圖所示。

圖表 2019年各行業企業單位數所占比例

數據來源:中投產業研究院(2019年6月)

  中國裝備制造業“一帶一路”發展機遇

  通過“一帶一路”基礎設施建設推動我國企業“走出去”有利于發揮企業規模經濟的優勢,有利于為我國戰略性新興裝備制造業提供市場,推動我國裝備制造業進一步升級。具體而言,對資本與技術密集型戰略性新興裝備制造業及傳統的資本密集型裝備制造業均會產生顯著效應。

  一、打造品牌效應,引領國際標準

  具有戰略性優質新興裝備制造業走出去有利于打造中國品牌效應,引領國際標準的制定。推動戰略性優質裝備制造業走出去,尤其是擴大發達國家市場的份額,有利于提升我國裝備制造業的整體形象,打造自主品牌,引領中國標準,占據國際市場推動戰略性新興裝備制造業做大做強。例如我國在軌道交通裝備行業,掌握多個關鍵技術領域,以高鐵為代表,2004年我國引進高鐵技術,而2017年末中國已建成運營的高鐵里程2.5萬公里,占全球66%。預計2030年運營里程將達到4.5萬公里。我國已實現了多項核心技術的完全自主化,2018年實現的列車運行控制系統核心技術,擺脫了對德、法、日的技術依賴。積極推動軌道交通走出去,特別是高鐵這種戰略性新興裝備制造業占據國際市場具有深遠意義,我國在該領域已經領跑世界,更可以發揮壟斷優勢長期在該領域占據優勢。發展壯大企業自身的研發團隊,集聚高技能人才,使我國在該領域技術始終走在世界前列,進一步鞏固我國在全球價值鏈中的有利地位。

  二、從“大而不強”向“大而強”轉化

  對于傳統資本密集型裝備制造業可以通過“一帶一路”沿線基礎設施建設走出去,由“大而不強”向“大而強”轉化。我國工業化已經進入后期,很多行業國內市場已經飽和,企業積極參與“一帶一路”建設有利于企業在走出去中壯大自身實力。對于已經具備較強競爭力、具備相對完備技術的行業,可以通過“強強聯合”的方式進一步提升競爭力。我國提出“一帶一路”國際產能合作后得到了歐洲發達國家的積極響應,希望與中國企業合作共同開發。我國企業可以借助相關國家技術標準、品牌以及技術優勢提升我國企業的競爭力。例如,中國在工程機械行業已經具備一定實力,在國內外承包大型工程,積累了豐富經驗,具備了相對完備的技術。如三一重工、徐工集團、中聯重科等,其研發能力、市場份額、技術水平在國際市場上具有一定知名度。中國企業在壯大自身實力過程中可以通過并購的形式實現強強聯合,獲取品牌與技術。如中聯重科并購德國M-TEC公司、意大利CIFA公司、荷蘭Raxtar公司、意大利Ladurner公司。徐工集團收購德國施維英公司股權、三一重工收購德國普茨邁斯特公司等。在此基礎上實現向價值鏈兩端延伸的目的,包括咨詢、融資、運營等。

  三、提升技術實力和市場份額

  對于缺乏競爭力中間產品與技術依賴國外市場但卻擁有一定國際低端市場份額的裝備制造業也可以通過“走出去”逐步實現技術的突破并提升高端國際市場份額。從具體行業來看,在其他運輸設備與公路用車方面,中國缺乏競爭力與顯性比較優勢。2017年底,中國汽車產銷已經連續9年排名世界第一,然而出口比例僅為5%,出口市場業主要是發展中國家與發達國家低端市場,發達國家市場份額沒有明顯提升。我國該領域汽車行業在走出去中擴大發展中國家市場份額與發達經濟體低端市場份額實現企業自身規模的壯大,從而尋求技術的逐步突破并逐漸挺進高端市場。發達國家注重新技術新能源的開發,例如高效內燃機、新能源、新材料處在世界頂尖水平,成為中國并購最新技術的首選。2016年中國汽車行業海外并購超過兩億美元的有寧波均勝以2.365億美元并購德國TechniSatAutomotive,獲取車載導航系統、車聯網、信息娛樂系統技術。萬豐奧特以3.02億并購ThePasllnCompany獲取焊接機器人技術。寧波均勝以14.448億美元并KeySafetySystems,Inc獲取相關汽車安全的技術。

    相關報告:2020-2024年中國裝備制造產業深度分析及發展規劃咨詢建議報告(上中下卷)

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